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描绘主人公岛村（高桥一生）三次前往雪国的温泉旅馆，与当地一名艺妓驹子（奈绪），和一位萍水相逢的少女叶子（森田望智）三人间复杂微妙的情感。

大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨

太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。

Oshii Mamoru has long been celebrated for his achievements in anime (Patlabor the Movie, IFFR 2000)