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因为惨痛的家族史而必须忍痛离开初恋的男女主角，在12年后重逢，因心中的裂痕而令人鼻酸的爱情故事。因为事故而失去了双眼，同时也关闭了心门的医院院长女儿尹书婉，与想要守护自己所爱的人的少年朴东洙，展开一段

　　是具有Trot才能的20代女人遇到天才作曲家成为Trot歌手成长的浪漫喜剧

江原道舍北地区最底层，野狗一般的许英达（金在中饰）和狐朋狗友们吃喝嫖赌，打架诈骗，无恶不作，和在赌桌上对局的富家公子哥尹杨夏（林时完饰）俨然分出两个世界的人。美丽女孩吴静熙（白珍熙饰）的出现，让贵公子和小痞子的对抗进一步升级。与此同时，刀头舔血的英达不可避免卷入凶杀案件之中。在此期间，他遭遇作风彪悍的首尔地方警察厅广域搜查队刑警张东秀（李凡秀饰），分处黑白两道的英达和东秀，以及挥金如土的杨夏，在激烈碰撞的同时，渐渐知晓彼此之间令人难以置信的渊源与联系。童年凄苦的命运，让三个男人拥有了跌宕曲折的人生。